Dokumentenverwaltung

Nachdem Sie ein Dokument (hierbei kann es sich um jedes beliebige Dokument handeln, z.B. Textdokument, Tabellenkalkulation, eingescanntes Dokument, Grafik, Sound-Datei, etc.) erstellt haben, können Sie dieses der Person in der ”Dokumentenverwaltung” zuordnen. Wenn Sie Originalpolizzen, Briefe von Kunden und Versicherungsanstalten etc. die Sie erhalten, einscannen und bei der jeweiligen Person hinterlegen, haben Sie eine lückenlose Dokumentenverwaltung per EDV, auf die Sie jederzeit im Programm zugreifen können.

1. Öffnet das entsprechende Dokument, indem das zugehörende Programm (z.B. MS-Word, MS-Excel, etc.) gestartet wird
2. Löscht den Dokumenteneintrag bzw. das Dokument
3. Erstellt einen neuen Dokumenteneintrag
4. Aktuellen Dokumenteneintrag bearbeiten
5. Öffnet das verknüpftes Objekt (z.B. Vertrag oder Antrag) auf das sich dieser Dokumenteneintrag bezieht
6. Dokumenteneintrag kopieren
7. Ausdruckmenü
8. Auswahl bzw. Einschränkung der Filterung
9. Ausstieg aus Menüfenster
10. Übernahme von Mails aus MS-Outlook mit automatischer Zuordnung bei der Person oder Anstalt